Asiakkaan asetukset

Valitse Asiakkaat → Asetukset

**Asiakkaiden asetukset on jaettu neljään eri osaan**:
Oikeudet	Eri roolien oikeudet asiakkaisiin.
Sovellusasetukset	Asiakaskortin toimintaan liittyviä määrityksiä.
Sovelluksen luokittelut	Asiakaskortilla käytettävät luokittelut
Muokattavat kentät	Asiakaskortin lisälomakkeet

Sovellusasetukset
Valitse Asiakkaat → Asetukset → Sovellusasetukset

**Yleiset asetukset**
Salli sama Y-tunnus	Jos valinta on päällä, voit perustaa useita asiakkaita samalla Y-tunnuksella.
Käytä yritysasiakasta oletusasiakastyyppinä	Jos valinta on päällä, uusi asiakas perustetaan yritysasiakkaaksi. Voit vaihtaa asiakastyypin henkilöasiakkaaksi asiakkaan perustamisen yhteydessä.

Muokattavat kentät
Valitse Asiakkaat → Asetukset → Muokattavat kentät

Voit luoda asiakaskortille omia kenttiä (lomakkeita) ja sijoittaa ne asiakaskortin eri välilehdille (Perustiedot / Markkinointitiedot / Myyntitiedot). Näitä kenttiä voit hyödyntää asiakashauissa.

Uuden lomakkeen luominen
1. Valitse LISÄÄ UUSI
2. Täytä lomakkeen tiedot:

**Uusi lomake**
Käytössä	Voit ottaa lomakkeen pois käytöstä poistamalla valinnan.
Nimi	Pakollinen otsikko (monikielisyys tarvittaessa)
Kuvaus	Vapaaehtoinen (monikielisyys tarvittaessa).

3. Lisää kentät:
- Valitse LISÄÄ UUSI ja kentän tyyppi:

**Uuden kentän valinta**
Tekstikenttä	Yksirivinen kenttä, johon voi syöttää lyhyttä tekstiä, kuten nimi, sähköpostiosoite tai otsikko.
Tekstialue	Monirivinen kenttä pidemmille tekstisisällöille, kuten kommentit, kuvaukset tai viestit.
Päivämäärä	Kenttä päivämäärälle
Numerokenttä	Kenttä, johon voi syöttää vain numeerisia arvoja.
Yksiarvovalinta	Pudotusvalikko, josta valitaan yksi vaihtoehto .
Monivalinta	Pudotusvalikko, josta voi valita useita vaihtoehtoja.

- HYVÄKSY

**Määrittele lisättävän kentän tiedot**
Nimi	Kentän otsikko (pakollinen, monikielisyys tarvittaessa)
Kuvaus	Kentän kuvaus (monikielisyys tarvittaessa)

- Määritä pudotusvalikoille valinta-arvot klikkaamalla Hallitse kentän valinta-arvoja → LISÄÄ UUSI → Määritä valinta-arvot ja paina HYVÄKSY

4. Järjestele lomakkeen kentät: JÄRJESTELE → raahaa → LOPETA JÄRJESTELY

5. TALLENNA → uusi lomake tulee näkyviin Markkinointitiedot-välilehdelle.

Lomakkeen sijainnin muuttaminen asiakaskortin toiselle välilehdelle
- Valitse JÄRJESTELE → raahaa lomake haluamallesi välilehdelle, TALLENNA.

Lomakkeen muokkaaminen
- Klikkaa kynä 🖋️-kuvaketta, tee tarvittavat muutokset, TALLENNA.

Lomakkeen poistaminen
- Klikkaa kynä 🖋️-kuvaketta, poista Käytössä-valinta, TALLENNA.

Lomakkeen käyttö asiakaskortilla
- Avaa asiakaskortti → valitse MUOKKAA → siirry lomakkeen välilehdelle → täytä tiedot → TALLENNA.

Lomaketietojen hyödyntäminen haussa
- Valitse Asiakkaat → Haku.
- Käytä Lomakekenttäluokittelut- tai Lomakepäivämäärä-suotimia → asiakaslistaus suodattuu valintojen mukaan.

Takaisin alkuun

Asiakkaan asetukset

Määrittele, miten asiakasrekisteri toimii.