Asiakkaiden ja tapahtumien haku

Valitse Asiakkaat → Haku

**Työkalupainikkeet**
Paluunuoli ←	Palaa edelliseen näkymään
UUSI	Aloittaa uuden asiakkaan kirjaamisen
VIE	Vie asiakaslistaus CSV-tiedoksi

**Asiakaslistaus koostuu kahdesta välilehdestä:**
Asiakkaat	Näyttää asiakaskortit.
Tapahtumat	Näyttää asiakkaisiin liittyvät tapahtumat.

Asiakaslistaus
- Listan kärjessä näkyvät oletuksena viimeksi muokatut asiakkaat.
- Asiakasrivin lopussa näkyvät leimat, jotka kertovat:

Uusi	Asiakas on juuri perustettu.
Muokattu	Asiakasta on äskettäin muokattu.
Avainasiakas, Prospekti, Passiiviasiakas, Poistettu	Asiakkaan tila.

Tapahtumien listaus
- Tapahtumarivin lopussa näkyvät tapahtumien tagit (leimat).

Asiakkaiden ja tapahtumien haku hakusanoilla
Voit hakea asiakkaita ja tapahtumia syöttämällä hakusanan tai sen osan Hakusana-kenttään.

Toimi näin:
1. Syötä hakusana tai sen osa
- Esimerkiksi osa asiakkaan nimestä, Y-tunnuksesta tai osoitteesta.
2. Valitse hakukenttä (lisävalinta: Hakukentät)
- Voit määrittää, mihin asiakaskortin kenttään haku kohdistuu. Valittavissa ovat:
- Asiakkaan nimi
- Y-tunnus tai syntymäaika
- Asiakasnumero
- Lähiosoite
- Tapahtumat
3. Paina HAE
→ Hakuehtoja vastaavat asiakkaat ja tapahtumat listautuvat näkyviin.

Hakutuloksen suodattaminen
Voit rajata hakutulosta tarkemmin suodattimilla.

**Käytettävissä olevat suodattimet:**
Asiakastyyppi	Yritysasiakas, Henkilöasiakas, Yhteyshenkilö
Asiakasluokka	Normaali, Avainasiakas, Passiiviasiakas jne.
Asiakasluokittelut	Tulospaikka, Aputulospaikka
Tapahtumien haku	- Tapahtumien tagit - Tapahtumien päivämäärät - Tapahtumien arvot

Toimi näin:
1. Valitse haluamasi suodattimet.
2. Hakutulos päivittyy automaattisesti valintojen mukaisesti.

Suotimien tyhjentäminen
Jos haluat poistaa kaikki suotimet, paina TYHJENNÄ SUOTIMET

Hakutuloksen järjestely
Voit järjestää asiakas-ja tapahtuma listauksen nousevaan tai laskevaan järjestykseen klikkaamalla sarakkeen nimeä (esim. Tyyppi, Asiakasnumero, Nimi, Y-tunnus)

Asiakaskortin tarkastelu
- Laajenna asiakkaan perustiedot näkyviin rivin alussa olevalla ➕-painikkeella.
- Avaa asiakaskortti:
- Klikkaa asiakkaan nimeä riviltä.
- Laajenna asiakkaan rivin alussa olevalla ➕-painikeella ja klikkaa asiakaslinkkiä.

Tapahtuman tarkastelu
- Tapahtumarivillä näkyvät tapahtumaan linkitetyt tagit.
- Voit avata asiakaskortin klikkaamalla asiakkaan nimeä.
- Voit avata tapahtuman klikkaamalla tapahtuman nimeä.

Avatun asiakaskortintoiminnot
- Avatun asiakaskortin yläreunassa näkyvien toimintojen aktiivisuus riippuvat asiakaskortin tilasta.

**Avatun asiakaskortin tai tapahtuman toimintoja**
HAKUUN	Siirtyminen takaisin hakunäkymään
Nuolipainikkeet < >	Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen asiakaskorttiin tai tapahtumaan

Asiakaslistauksen vieminen CSV-tiedostoksi
1. Paina vasemman yläkulman VIE-painiketta → asiakasvienti käynnistyy
2. Lataa tiedosto selaimesta.
Etsi latauksista tiedosto Asiakasvienti.csv.
3. Valitse, mitä haluat tehdä tiedostolle:
- Avaa tiedosto → Tiedosto avautuu suoraan Exceliin.
- Näytä kansiossa → Avaa Ladatut tiedostot -kansio → etsi Asiakasvienti.csv.

Asiakasvienti-tiedoston muokkaus
Voit muokata tiedostoa Excelissä haluamallasi tavalla:
- Poista tarpeettomia sarakkeita.
- Suodata ja järjestä tietoja Excelin toiminnallisuuksien avulla.

Takaisin alkuun

Asiakkaiden ja tapahtumien haku

Hae asiakkaita ja tapahtumia eri hakuehdoilla, kuten asiakkaan nimen tai tapahtuman tagin mukaan.