Kuittien automatiikan oletuksien muokkaaminen

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten MaestroNG Kuitit ‑sovelluksen automaattisen tiliöinnin oletuksia ja automatiikkaa muokataan yrityskohtaisesti. Ohje käsittelee kuitin luokitusten hallintaa, kuten luokitusten poistamista käytöstä, uudelleennimeämistä ja uusien luokitusten lisäämistä. Lisäksi kuvataan, miten luokituksiin liittyviä ehdotustiliöintejä ja tiliöintipohjia muokataan, miten maksutavan mukaiset vastatilit määritetään sekä miten luokituksen pakollisuus voidaan poistaa kuitin tallennuksesta.

Kuittisovellus tarjoaa automatiikkaa ja tiliöi kuitteja automaattisesti kuitin luokittelun perusteella. Automaatio ja ehdotukset ovat ylläpidettävissä yrityskohtaisesti.

Emme tarvitse kaikkia oletusluokitteluja. Miten otan oletusluokituksia pois käytöstä?	Valitse päävalikosta 'Asetukset' ja valitse oikea yritys. Valitse 'Luokittelut'. Klikkaa kynäkuvaketta 'Kuitin luokittelu'-riviltä. Luokitukset aukeavat muokattavaksi. Ota käytössä-ruksi pois ylimääräisistä luokituksista. Tallenna lopuksi.
Luokituksen nimi on 'Kone- ja kalustopienhankinnat'. Miten saan nimettyä luokituksen uudelleen?	Valitse päävalikosta 'Asetukset' ja valitse oikea yritys. Valitse 'Luokittelut'. Klikkaa kynäkuvaketta 'Kuitin luokittelu'-riviltä. Luokitukset aukeavat muokattavaksi. Klikkaa kyseisen luokituksen kohdalta +-merkistä (esim. 'Kone- ja kalustopienhankinnat'). Muokkaa luokituksen nimi. Tallenna lopuksi.
Miten saan lisättyä luokituksen?	Valitse päävalikosta 'Asetukset' ja valitse oikea yritys. Valitse 'Luokittelut'. Klikkaa kynäkuvaketta 'Kuitin luokittelu'-riviltä. Luokitukset aukeavat muokattavaksi. Klikkaa 'Lisää uusi'. Anna luokitukselle tunniste (tämän kannattaa olla juokseva numero) ja nimi. Muista tarvittaessa käännökset, jos sovellusta käytetään esim. englanniksi. Tallenna lopuksi.
	Uudelle luokitukselle kannattaa lisätä myös ehdotustiliöinti, ks. ohje alempaa.
Miten muokkaan tai poistan luokituksen ehdotustiliöinnin?	Voit muokata tiliöintiehdotusta kahdella tapaa: (1) kuitilta käsin tai (2) Kuittien asetuksien kautta. (1) Kun kuitille on tullut tiliöintiehdotus, klikkaa 'Muokkaa ehdotustiliöintiä'. Tiliöintisääntö/ehdotus aukeaa kuitin kuvan rinnalle. Muokkaa ehdotus ja klikkaa 'Tallenna ja päivitä tiliöinti'. Myös kyseisen kuitin tiliöinti muuttuu uuden ehdotuksen mukaiseksi. (2) Avaa kuittien asetukset. Valitse 'Tiliöintipohjat' ja edelleen luokituksen mukainen tiliöintisääntö. Muokkaa sääntö ja klikkaa 'Tallenna'.
	Tiliöintisääntöjä voi olla vain yksi jokaista luokittelua kohden.
Miten lisään uudelle luokitukselle ehdotustiliöinnin?	Avaa kuittien asetukset. Valitse 'Tiliöintipohjat'. Klikkaa 'Uusi tiliöintipohja'. Tiliöintipohjan nimeksi kannattaa antaa esim. luokittelun nimi. Tiliöintipohjan tyyppi on joko prosenttijako tai tasajako. Jos tiliöinti halutaan tehdä usealle tilille ja/tai kustannuspaikalle, voit valita jaetaanko kulu prosenttijaolla vai tasajaolla. Jos rivejä tulee vain yksi, voit valita prosenttijaon ja jättää jaoksi 100%. Valitse luokitus, johon tiliöintisääntö liittyy. Määrittele kirjanpidontili sekä tarvittaessa kustannuspaikat. Tallenna lopuksi.
	Tiliöintisääntöjä voi olla vain yksi jokaista luokittelua kohden.
Miten määritän tai muokkaan maksutavan mukaiset vastatilit?	Maksutavan mukainen vastatiliehdotus ei ole automaattisesti päällä. Lisää vastatiliehdotus kuittien asetuksista. Valitse 'Sovellusasetukset'. Määritä maksutapojen mukaiset oletustiliöinnit. Kaikkiin maksutapoihin ei tarvitse valita oletustiliä. Tallenna lopuksi.
	Maksutavan mukainen tiliöinti tulee vastakirjauksena kuitille.
Haluaisin, että luokitusta ei ole pakko tallentaa kuitille. Miten luokituksen pakotus poistetaan käytöstä?	Avaa Kuittien asetukset. Valitse 'Sovelluksen dimensiot'. Ota 'Kuittien luokittelu' -riviltä pois ruksi 'pakollinen'.