Myynnin haku mahdollistaa tarkemman yksittäisen tapahtuman etsimisen. Hakunäkymässä käyttäjä voi hakea erilaisia myyntitapahtumia tekstihaulla, sekä rajata hakutuloksia erilaisin hakuperustein.
Mikäli käyttäjällä on oikeus useampaan yritykseen, on ensin valittava Myyntipiste josta haku tehdään. Jos käytössä on myös myyntitilaustoiminto, ja halutaan hakea laskujen sijaan myyntitilauksia, vaihda tapahtuman tyypiksi 'Tilaukset'.
Myyntitapahtumia voi hakea tekstihaulla, ja rajata mihin kenttiin teksti kohdistetaan. Oletuksena kaikki hakukentät ovat valittuna.
Hakuehto kohdistuu seuraaviin kenttiin:
- Tapahtuman Id / numero
- Viitenumero
- Tilausnumero
- Viitteenne
- Viitteemme
Tekstihaun lisäksi myyntitapahtumia voi hakea seuraavilla hakuehdoilla:
Valitse aikaväli -kohdasta, mihin päivämäärään kohdistat haun. Jos haluat hakea millä tahansa päivämäärällä valitse 'valitse kaikki'.
Jos esimerkiksi muistat, että laskua on käsitelty viime kuussa, valitse 'valitse kaikki' -vaihtoehto. Tällöin haku tehdään kaikkien päivämäärien perusteella eikä sinun tarvitse muistaa oliko esim. eräpäivä viime kuussa.
Myyntipisterajaus
Käyttäjä voi valita yhden myyntipisteen. Mikäli käyttäjällä on oikeus useampaan myyntipisteeseen, voidaan valita useita myyntipisteitä.
Tapahtuman tila ja tyypit rajaus
Haussa voi lisäksi valita, mitä tapahtumatyyppejä sekä missä tilassa olevia tapahtumia haetaan.
Vaihtoehtoja ovat:
- Vedokset
- Keskeneräiset
- Avoimet
- Maksetut (tulossa kesällä 2018)
- Aktiiviset
- Passivoidut
Asiakasrajaus
Haun voi tehdä myös asiakastiedon mukaan. Toiminnallisuus poikkeaa avoimien tapahtumien hausta, koska valmista hakutulosta ei ole olemassa, ja haku tehdään asiakasrajauksella.
Kategoriarajaus
Haun voi tehdä myös kategorioiden avulla, esimerkiksi vain tietyn tulospaikan tai aputulospaikan tapahtumia.
Aikavälirajaus
Haussa voi käyttää myös aikavälirajausta. Oletuksena hakurajauksena näytetään kuluvan vuoden aikaa. Aikaväli valitaan kalentereista valitsemalla ensin alkupäivä, ja tämän jälkeen päättymispäivä ja valitsemalla KÄYTÄ.