Voit käyttää tiliöintipohjia nopeuttamaan työtäsi joko laskua tiliöidessäsi tai käsittelypohjissa, jolloin laskulle tuodaan valmiiksi käsittelypohjan mukaiset tiedot tiliöinteineen. Käsittelypohjan mukaiset valinnat on mahdollista määrittää automaattikiertoon, jolloin laskun perustiedot sekä tiliönti että käsittelijät tuodaa laskulle automaattisesti ja lasku siirtyy käsittelijöiden käsiteltäväksi.
Tiliöintipohjia pääset luomaan ja muokkaamaan ostolaskujen asetuksista. Tiliöintipohjat näkyvät käyttäjillä, joilla on oikeus ylläpitää ostolaskujen asetuksia.
Tiliöintipohja voidaan tehdä kolmella tavalla:
- Laskun loppusumma jaettuna prosenttiosuuksittain määritellyille tileille ja laskentakohteille
- Laskun loppusumma jaettuna tasan määritellyille tileille ja laskentakohteille
- Määritellään pohjaan valmiit tilit ja laskentakohteet, mutta käsittelijä määrittelee rivisummat
Tiliöintipohjan luominen ja muokkaaminen
Luo uusi tiliöintipohja asetuksien kautta. Valitse Tiliöintipohjat/Uusi tiliöintipohja.
Anna tiliöintipohjalle kuvaava nimi ja valitse tiliöintipohjan tyyppi:
- Avoimet rivisummat: määritellään pohjaan valmiit tilit, mutta käsittelijä määrittelee rivisummat.
- Prosenttiosuudet: Laskun loppusumma jaetaan prosenttiosuuksittain määritellyille tileille.
- Tasajako: Laskun loppusumma jaetaan prosenttiosuuksittain määritellyille tileille.
Liitä tiliöntipohjaan toimittaja. Sovellus ehdottaa tällöin tämän toimittajan laskuille määrittämäästi tiliöintiä.
Kirjaa tiliöintirivit kuten ostolaskulle.
Pääset muokkaamaan olemassa olevia tiliöintipohjia klikkaamalla tiliöintipohjalistalta riviä. Jos tiliöntipohjaa käytetään käsittelypohjassa ja/tai automaattikierrossa, huomauttaa sovellus tästä. Tarkasta tällöin, voitko muokata tätä pohjaa.
Tiliöintipohjan luominen ostolaskulta
Tiliöintipohjan voi luoda myös tiliöidyltä ostolaskulta. Tiliöintipohja linkittyy tällöin laskulle valittuun toimittajaan siitä tulee 'Avoimet rivisummat'-tyyppinen: tallennetussa pohjassa on tällöin mukana toimittaja, tilit sekä kustannuspaikat, mutta ei summia tai prosenttiosuuksia. Voit muokata pohjaa heti luotuasi sen esimerkiksi toisen tyyppiseksi, tai muokata sitä tarvittaessa myöhemmin. Valitse tiliöidyltä laskulta MUUT - Uusi tiliöntipohja.
Anna tiliöintipohjalle kuvaava nimi ja valitse Tallenna. Tiliöintipohja tallentuu kyseisen yrityksen tiliöintipohjiin ja saat sen auki asetuksien kautta. Jos haluat samantien muokata pohjaa, valitse Tallenna ja muokkaa. Tiliöintipohja avautuu tällöin muokattavaksi. Pääse takaisin laskulle valitsemalla Palaa.