Myyntien haku

Valitse Myynnit → Haku
 

Määrittele hakuehdot
Oletuksena haetaan kuluvan vuoden laskuja. Voit rajata hakua seuraavilla ehdoilla:
- Myyntipiste: Valitse yritys, jonka myyntitapahtumia haluat hakea. Tämä valinta on käytössä, jos sinulla on useita yrityksiä.
- Hakusana: Syötä vapaata tekstiä, jonka perusteella haetaan tapahtumia seuraavista kentistä:
Tapahtuman ID/numero, viitenumero, tilausnumero, Viitteenne, Viitteemme.
- Asiakas: Valitse asiakas, jonka tapahtumia haluat hakea.
     - Lisävalinnat (asiakkaaseen liittyen): Voit rajata haun koskemaan joko toimitusasiakasta tai laskutusasiakasta.
- Aikaväli: Valitse aikaväli, miltä ajalta tapahtumia haetaan. Voit valita valmiin vaihtoehdon tai määrittää aikavälin itse valitsemalla Muokattu, jolloin päivämäärät valitaan kalenterista.

Aikavälin valinta kalenterista
Jos haluat hakea tapahtumia aikaväliltä 5.2 – 16.4, toimi seuraavasti:
1.  Valitse vasemman kalenterin helmikuusta päivämäärä 5.2.
2. Siirry oikean kalenterin huhtikuuhun ja valitse päivämäärä 16.4.
3. Vahvista valinta painamalla KÄYTÄ.

Lisävalinta: Päivämääräkenttä
Määritä, mihin päivämääräkenttään aikarajaus kohdistuu. Vaihtoehdot:
Kirjauspäivä, toimituspäivä, eräpäivä, valitse kaikki.

- Tapahtuman tyypit ja tilat: Valitse, haetaanko laskuja (oletus) vai tilauksia.
     Lisävalinta: Tapahtuman tila: Rajaa haettavat tapahtumat tilan mukaan:
     Vedokset, keskeneräiset, valmiit, osasuoritettu, ylisuoritettu, maksettu, passivoitu.
- Kategoriat: Valitse kustannuspaikka, jonka tapahtumia haetaan.
- Summaväli: Rajaa haettavat tapahtumat summan perusteella.
- Laskutustapa: Valitse laskutustapa: Tuloste, sähköposti, verkkolasku.


Hakutoiminnon käyttö
Kun olet määritellyt hakuehdot, suorita haku painamalla HAE

Hakutulosten käsittely
- Hakuehtojen mukaiset tapahtumat listautuvat näkyviin ja ryhmitellään tapahtuman tilan mukaan
- Ryhmittelyjä voi laajentaa tai sulkea painamalla ➕ / ➖ -painikkeita
- Kaikki ryhmittelyt voi avata tai sulkea kerralla valitsemalla AVAA RYHMITTELYT / SULJE RYHMITTELYT

 Hakuehtojen muokkaus
- Hakuehdot saa näkyviin valitsemalla Hakuehdot.
- Hakua voi muokata laajentamalla hakuehdot näkyviin Haku-toiminnon edessä olevasta ➕ -painikkeesta.
- Tee tarvittavat muutokset hakuehtoihin ja paina uudelleen HAE.

Hakuehtojen tyhjentäminen
Jos haluat aloittaa uuden haun alusta, paina TYHJENNÄ HAKUEHDOT.

Tapahtuman avaaminen
Yksittäisen myyntitapahtuman voi avata:
- Klikkaamalla tapahtuman riviä
- Painamalla Avaa lasku / Avaa tilaus -painiketta rivin oikeassa reunasta avattavasta valikosta
- Avaamalla yhteenvetotiedot ➕ -painikkeella ja klikkaamalla lasku- tai tilauslinkkiä

Avatun myyntitapahtuman toiminnot
- Avatun myyntitapahtuman yläreunassa näkyvien toimintojen aktiivisuus riippuvat tyypistä (tilaus tai lasku) ja tilasta (esim. keskeneräinen, valmis, maksettu)
- HAE TAPAHTUMIA - avaa hakulomakkeen, jossa voit määrittää:
     - Haetaanko tilauksia vai laskuja
     - Mitä tapahtuman tiloja haetaan
- PALAA HAKUUN – siirtuminen takaisin hakunäkymään (näkyvissä vain, jos myyntitapahtuma on avattu samaan selainikkunaan myyntien haun kanssa)
- Nuolipainikkeet <>– siirtyminen seuraavaan tai edelliseen tapahtumaan oikean yläreunan nuolilla (näkyvissä vain, jos myyntitapahtuma on avattu samaan selainikkunaan myyntien haun kanssa)