Asiakaskortti

Asiakaskortti -käyttö ja sisältö

Asiakaskortti on keskeinen näkymä asiakkaan tietojen hallintaan. Se koostuu neljästä pääosasta:
1. Perustiedot
Yrityksen ja asiakkaan perustiedot, kuten nimi, Y-tunnus, asiakastyyppi, asiakasluokka, emoyhtiö sekä yhteystiedot. Lisäksi mukana ovat luokittelut, yhteyshenkilöt, tapahtumatiedot ja taloustiedot.
2. Markkinointitiedot
Asiakkaan markkinointiin liittyvät tiedot ja asetukset, kuten liikevaihto, henkilöstömäärä, asiakasluokka, markkinointiluvat, osoitteenluovutus sekä manuaalisesti ylläpidettävä ABC-luokka.
3. Myyntitiedot
Myyntitapahtumat ja raportointitiedot (esim. liikevaihto, keskihinta, katteet, tapahtumien määrä). Lisäksi laskutukseen liittyvät asetukset, kuten valuutta, toimituskulut, maksuehdot, laskutustapa, laskutuskieli, luottoraja, toimitusehto ja muut laskutuksen yksityiskohdat.
4. Tapahtumat ja dokumentit
Asiakkaaseen liittyvät tapahtumat ja dokumentit, jotka on tallennettu järjestelmään.

**Työkalupainikkeet**
Paluunuoli ←	Palaa edelliseen näkymään.
UUSI	Aloittaa uuden asiakkaan tai myyntilaskun kirjaamisen.
MUOKKAA	Avaa asiakaskortin muokkaustilaan (oletuksena kortti avautuu lukutilassa).
LINKITÄ OMALLE ETUSIVULLE	Lisää asiakaskortin avauslinkin etusivulle. Linkin näkyminen edellyttää, että etusivulle on lisätty Linkit näkyviin. (Katso ohje etusivun linkkien lisäämiseen: [Linkki etusivun ohjeisiin])
POISTA	Siirtää asiakkaan luokkaan Passiiviasiakas → et voi valita asiakasta myyntilaskulle. → Voit muuttaa asiakkaan takaisin aktiiviseksi Aktivoi-toiminnolla.
HAKUUN	Siirtyminen asiakkaiden hakunäkymään
Nuolipainikkeet <>	Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan asiakkaaseen.

Asiakaskortin osat ja niiden sisältö

1. Perustiedot -välilehti

**Asiakastiedot**
Perustiedot
Yritysnimi	Yritysasiakkaalla (pakollinen)
Etunimi ja Sukunimi	Henkilöasiakkalla (pakollinen)
Y-tunnus	Yritysasiakkailla: asiakkaan asetuksissa voidaan estää samalla y-tunnuksella olevien asiakkaiden tallentamisen
Asiakastyyppi	Yritysasiakas / henkilöasiakas . Valitaan asiakkaan luonnin yhteydessä, oletustyyppi määritellään asiakkaan asetuksissa
Asiakasluokka	Normaali / Avainasiakas / Passiiviasiakas / Osoiterekisteri / Prospekti / Ei valintaa
Emoyhtiö
Yhteystiedot	Osoite- ja yhteystiedot

**Laskutustiedot**
Laskutusosoite	Tarvittaessa erilliset tiedot
Laskutustapa	Tuloste / Tulostuspalvelu / Verkkolasku / Sähköposti / Ei valintaa
Laskutussähköposti	Sähköpostilaskuille
Välittäjä	Verkkolaskuille
Verkkolaskuosoite	Verkkolaskuille
Laskutusasiakas	Tarvittaessa

**Yleiset tiedot**: nämä näkyvät kaikilla asiakaskortin eri välilehdillä
Asiakasluokittelut	Mahdolliset tulos- ja aputulospaikat
Yhteyshenkilöt	Asiakaskortille lisätyt yhteyshenkilöt
Tapahtumat	Asiakaskortin perustamis- ja muokkauspäivämäärät
Taloustiedot	Avoin myyntireskontrasaldo ja avoin myyntitilaussaldo

2. Markkinointitiedot -välilehti

**Markkinointitiedot**
Markkinointitiedot	Asiakkaan arvioitu tai ilmoitettu vuosittainen liikevaihto, henkilöstämäärä ja markkinointiin liittyviä tietoja.

3. Myyntitiedot-välilehti

**Tapahtumat**
Myyntitapahtumat ja KPI-luvut	Liikevaihto, keskihinta, katteet, tapahtumien määrä (yhteenveto Merkuriin kirjatuista myyntilaskuista) Myyntitapahtumat näytetään kirjauspäivän mukaisessa järjestyksessä

**Laskutustiedot**
Laskutusasetukset	Asiakkaan laskutukseen liittyviä tietoja ja asetuksia
Maksuehto (päivää)	Asiakkaan oletusmaksuehto. Jos ei määritelty, käytetään myyntien asetuksien oletusta
Kassa-ale-ehdotus (päivää)	Asiakkaan kassa-alennuspäivä
Oletusmyyntihinta	Asiakkaan oletushinta, jota tuotekortilta käytetään: Ostohinta, Suositushinta, Ei valintaa
Kassa-alennusprosentti	Asiakkaan kassa-alennusprosentti
Verollisuus	Asiakaskohtainen oletusverollisuus. Jos ei määritelty, oletuksena Kotimaan verolliset myynnit
Laskutuskieli	Asiakkaan oletuslaskutuskieli. Jos ei määritelty, oletuksena suomi
Perusalennusprosentti	Asiakkaan perusalennus. Myyntitapahtumalle lasketaan automaattisesti tämän mukainen alennus.
Asiakkaan lisätiedot	Asiakaskohtaisia sisäisiä muistiinpanoja.

4. Tapahtumat ja dokumentit -välilehti
Tässä näkymässä voit hallita asiakkaaseen liittyviä tapahtumia ja niihin liitettyjä dokumentteja.

Uuden tapahtuman lisääminen
1. Valitse UUUSI TAPAHTUMA
2. Täytä tapahtuman tiedot seuraavasti:

**UUSI TAPAHTUMA**
Otsikko	Anna tapahtumalle tai dokumentille kuvaava nimi. (pakollinen)
Kuvaus	Lisää tarvittaessa lisätietoa tapahtumasta tai dokumentista.
Arvo	Tapahtumaa kuvaava lukuarvo, jota voidaan hyödyntää haussa.
Päivämäärä	Tapahtuman ajankohta, jota voidaan käyttää hakuehtona.
Dokumentit	Liitä tapahtumaan dokumentti. Suurin sallittu yhteiskoko on 10,00 Mt.

3. Kun kaikki tarvittavat tiedot on täytetty, valitse Tallenna. Tapahtuma ilmestyy asiakaskortin Tapahtumat-näkymään.

Tapahtumien suodattaminen
Voit suodattaa asiakkaan tapahtumia seuraavilla tavoilla:
- Tekstirajaus: Kirjoita osa tapahtuman otsikossa esiintyvästä sanasta.
- Tagit: Valitse yksi tai useampi avainsana suodattaaksesi tapahtumia.

**Tapahtuman työkalupainikkeet ja niiden toiminnot**
Paluunuoli ←	Siirtyminen takaisin edelliseen näkymään.
TALLENNA	Tallentaa tapahtuman nykyisessä tilassa. Käytä tätä, kun olet tehnyt muutoksia tapahtumaan.
MUOKKAA	Kun tapahtuma avataan esimerkiksi hakunäkymästä, se avautuu oletuksena lukutilassa. Jos haluat tehdä muutoksia, valitse Muokkaa.
PERUUTA	Kumoa tehdyt muutokset ennen tallentamista. Palauttaa tapahtuman siihen tilaan, jossa se oli ennen muokkausta.
POISTA	Poistaa tapahtuman ja sille liitetyn dokumentin kokonaan. Toiminto vaatii vahvistuksen ennen poistamista.

Takaisin alkuun